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有較強(qiáng)的公關(guān)能力和系統(tǒng)的營(yíng)銷(xiāo)策略，強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)，能夠積極調(diào)動(dòng)商業(yè)銀行的各項(xiàng)資源為客戶(hù)提供全方位、一體化的服務(wù)。

①通過(guò)各類(lèi)渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財(cái)客戶(hù)；

②給予客戶(hù)（私人及機(jī)構(gòu)）綜合財(cái)富管理的需求分析及配置建議，通過(guò)信托、資管、有限合伙及其他各類(lèi)創(chuàng)新產(chǎn)品為客戶(hù)提供保值增值的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù)；

③組織參與并邀約客戶(hù)參加公司組織的理財(cái)沙龍及各類(lèi)客戶(hù)體驗(yàn)服務(wù)活動(dòng)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率和滿意度；

④完成預(yù)定的銷(xiāo)售指標(biāo)，并持續(xù)維護(hù)客戶(hù)，向客戶(hù)所需的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、市場(chǎng)信息及各類(lèi)產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)，動(dòng)態(tài)管理客戶(hù)信息；

⑤按照合規(guī)要求，確保客戶(hù)檔案的完整準(zhǔn)確，遵守簽約過(guò)程的流程和規(guī)范；

⑥完成銷(xiāo)售總監(jiān)交辦的其他工作。

①金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，26歲以上，男女不限；

②3年以上金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理或理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，銀行貴賓理財(cái)、信托資管及大型三方理財(cái)機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

③對(duì)金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)及投資理財(cái)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)有良好的基礎(chǔ)，對(duì)各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品有所了解；

④有良好的親和力、溝通能力和學(xué)習(xí)能力，有較強(qiáng)的邏輯思維、分析判斷和市場(chǎng)敏銳度；

⑤為人正直誠(chéng)信，有上進(jìn)心，有良好的服務(wù)意識(shí)和同理心，有較高層次的涵養(yǎng)和興趣愛(ài)好，善于與高端客戶(hù)交往；

⑥有基金從業(yè)資格、AFP/CFP、RFP、CHFP、保險(xiǎn)等相關(guān)資格者優(yōu)先。