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家庭理財顧問是指就是確定階段性的生活與投資目標，審視自己的資產分配狀況及承受能力，根據專家的建議或自己的學習，調整資產配置與投資結構，及時了解資產狀況及相關信息，通過有效控制風險，實現家庭資產收益的最大化的專業人員。

①根據客戶個人，家庭或企業財務需求，提供財務安全解決方案；

②根據客戶的投資理財屬性，提供最佳的投資理財方案。

①大本以上學歷；

②良好的溝通能力;

③在北京工作2年以上，無壽險從業經驗；

④應有積極的進取心、自信、勤奮、熱忱，并希望透過努力成就事業者。

CFP是家庭理財顧問的英文縮寫，目前將保險業務員提升為家庭理財顧問已成為眾人日益關注的話題，各家保險公司也紛紛探路。